Placements financiers
Accompagnement personnalisé dans la mise en place de solutions pertinentes, sécurisées et alignées avec la stratégie patrimoniale globale.
La capitalisation
La mise en place de dispositifs d’épargne et de placement — tels que l’assurance-vie, le contrat de capitalisation ou l’épargne salariale — permet de constituer une capacité financière mobilisable, destinée à la sécurisation de votre patrimoine et à la protection de votre cercle familial.
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L’allocation et les objectifs de rendement sont arrêtés en concertation, en cohérence avec vos contraintes personnelles et votre niveau de tolérance au risque
La retraite
L’analyse préalable consiste à identifier vos objectifs personnels et à évaluer vos besoins en revenus au moment de la cessation d’activité professionnelle.
Sur cette base, différents dispositifs patrimoniaux peuvent être mobilisés afin d’y répondre, notamment le Plan d’Épargne Retraite.
L'immobilier
​Qu’il s’agisse d’un investissement individuel ou collectif, directement ou par des véhicules intermédiaires, l’immobilier constitue un outil performant pour générer des revenus complémentaires, diversifier le patrimoine et, le cas échéant, bénéficier de l’effet de levier du crédit.